Dans la cité d'Harmonia, où bien des choses passent par la musique, le jeune orphelin Casimir est doué d'une voix envoûtante qui devrait lui garantir épanouissement et plénitude.

Hélas, l'adolescent, obsédé par le désir de venger sa mère, est aussi un loup-garou tenaillé par la faim de chair humaine. Il a tout ce dont on peut rêver : amitié, amour, pouvoir. Mais cet abîme le fascine. Comment se retiendra-t-il au bord du gouffre ? Et s'il se laisse glisser, qui entraînera-t-il avec lui ?