Depuis des siècles, les Slivens habitent sur l’île des "Terres Bleues". Ce peuple d’agriculteurs et de pêcheurs, mène une vie paisible, jusqu’au jour où les Norwegs, marins et guerriers avertis, apparaissent au large des côtes, et décident de les envahir. Mais le bruit court qu’un mystérieux guerrier, un certain Ewen, appelé aussi le "frère du dragon", donne du fil à retordre aux envahisseurs, aux confins de l’île, en les combattant férocement pour libérer les Slivens. A la tête d’une armée puissante, Ewen récolte sur son passage des victoires contre les Norwegs, mais cela ne va pas durer. Après une bataille sanglante, son armée est anéantie. Il échappe de justesse à la mort, puis disparaît dans les flots…