Alors qu'il est en congés, Buck Danny est convié par son ami et équipier Sonny Tuckson pour participer au prochain meeting aérien de Fredericksburg et y faire, en compagnie de la douce Lucy, une démonstration de 3 "warbirds".

C'est lors de cette manifestation que les 3 participants rencontrent des collègues aviateurs de tout horizon. En particulier, Warren, qui dès le départ, intrigue Buck Danny et Sonny Tuckson par sa froideur.

Cette méfiance naissante se renforce lorsque le pilote rouquin surprend le curieux personnage sortant en douce de l'hangar qui abrite le nouvel appareil F-22. Que cachent les manigances de cet individu pathétique ?