L'agent de FBI Lily Yu se trouve en Caroline du Nord avec son amant et compagnon , Rule Tuner, Lu Nuncio du clan de loup-garou Nokolai. Il doit reprendre la garde de son fils a sa grand-mère.

C'est un voyage purement personnel jusqu'à ce que Tuner, sous forme de loup, trouve trois corps dans une tombe peu profonde. Ils portent la puanteur de magie mortelle, ce qui fait de ces meurtres un crime fédéral. Lily se charge de l'enquête et se rend bientôt compte que rien ne colle - pas de motifs et le suspect principal est derrière les barreaux quand quand un nouveau meurtre a lieu. Mais un meurtre, même bizarre, reste le quotidien de Lily, ancien flic des homicides avant son recrutement par la Division de Crimes Magique du FBI.

Un choc plus personnel arrive sous la forme de la mère du fils de Rule. Pourquoi s'oppose-t-elle maintenant au projet de Rule d'emmener son fils vivre parmi les Nokolai ?

Mais la famille doit s'effacer quand la violence s'intensifie et il ne semble y avoir aucune raison aux frappes hasardeuses du tueur. Un tueur qui n'est peut être même pas de ce monde...