Quiconque connaît Courtney, sait qu'on ne peut pas la qualifier de "gentille petite fille", mais rares sont ceux qui réalisent vraiment ce dont elle est capable. EÎpté Templeton, le gardien des lois, qui la soupçonne de pratiquer la magie noire et d'être responsable de la disparition du marshall Hugues. Pour ces nouveaux camarades, elle est la sinistre fille du fond de la classe. Et ce, jusqu'à ce qu'ils décident de mettre leur nez dans les sorts interdits pour voir ce que ça donnerait de transformer le petit Joey en chose de la nuit. Seule Courtney connaît le chemin de Gobelin-ville et le moyen de guérir Joey de sa malheureuse condition. Aussi, doit-elle décider si ces imbéciles de gamins valent les risques d'une telle aventure, et ce avant que le pauvre Joey ait perdu toute once d'humanité. D'autant que du point de vue de Templeton, ce périple au royaume des choses de la nuit serait le pire des crimes, et il décide alors d'arrêter Courtney ...par tous les moyens.